Absicherung des Vermögens über Generationen hinweg


Wir zeigen dir, wie die frühzeitige und präventive Sicherung des geschaffenen Familienvermögens funktioniert!

Du hast ein solides Vermögen aufgebaut und willst es sicher und steueroptimiert an deine Nachkommen vererben oder verschenken...


Ein Vermögen. Stunde um Stunde und Stein auf Stein geschaffen. Riskiert, verloren und gewonnen. Doch was passiert mit meinem Vermögen in der Zukunft? Wie sieht meine Nachfolge aus? Muss ich mir Sorgen darum machen, dass mein Vermächtnis nicht so verwendet und geschätzt wird, wie ich es tun würde? Mindestens ein Mal im Leben haben die vermögenden Menschen sich diese Fragen gestellt, doch nicht alle bekommen plausible Antworten darauf. Obwohl bei jedem einzelnen Fall eine unterschiedliche Ausgangslage vorliegt, gibt es einen gemeinsamen Nenner: Den Wunsch nach Schutz und Sicherung.

Eine besondere Bedeutung erhält das Bestreben nach Sicherung von Vermögenswerten bei der Unternehmensnachfolge. Bei der Nachfolgeplanung kann der Fokus auf die langfristige Erhaltung eines Unternehmens ausgerichtet sein, auf die Weiterführung des Unternehmens im Sinne des Unternehmensgründers oder auf die Absicherung des Unternehmens vor Angriffen Dritter. Tatsächlich tragen sich Unternehmer schon in frühen Stadien der Unternehmensentwicklung mit dem Gedanken, einen geeigneten Nachfolger für das Unternehmen einzusetzen und die Nachfolgeplanung so auszugestalten, dass der Nachfolger nicht mit finanziellen Ansprüchen konfrontiert wird, die den weiteren Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten. Andere wollen eine Zersplitterung unter mehreren Erben verhindern, damit keine Gefahr aufkommen kann, dass das Unternehmen in eine Handlungsunfähigkeit gerät. Wir beraten dich, wie man mit den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten diese Herausforderungen meistern kann.

Der zentrale Baustein des lösungsorientierten Ansatzes ist die Familien- oder unternehmensverbundene Stiftung, die sich mit einer entsprechenden Ausgestaltung perfekt für den Vermögensschutz eignet. "Stiftungen sind das meist unterschätzte Instrument des Mittelstandes für strukturierten und sicheren Vermögensschutz", sagt der Stiftungspapst Sascha Drache. Tatsächlich bieten Stiftungskonstellationen einzigartige Möglichkeiten, das Vermögen generationsübergreifend in Sicherheit zu bringen und dabei die mit Vererbung oder Schenkung verbundene Steuerlast drastisch zu minimieren.

Wir werden deine höchstpersönliche Frage, wie das Lebenswerk über Generationen hinweg erhalten bleibt, in einer vertrauten strategischen Vermögensstruktur-Beratung beantworten. Im Rahmen dieser Beratung erfährst du...

Die Vermögensstruktur generationsübergreifend in deinem Sinne bewirtschaften zu lassen:
Durch die Wahl einer passenden Nachfolge-Strategie

Die Steuerlast bei erbschaftssteuerbaren Vorgängen erheblich zu reduzieren:
Durch gezielten Einsatz von Freibetragsgrenzen

Dein Unternehmen vor unternehmerischen Haftungsrisiken zu schützen:
Durch den Aufbau einer passenden Stiftungsstruktur

Die Unternehmensnachfolge mit Berücksichtigung des laufenden Geschäftsmodells zu regeln:
Durch Ausarbeitung der Satzung

Bestandteile der strategischen Vermögensstrukturberatung


  • Überblick

Fragebogen-Analyse
Nach der Rücksendung eines kurzen Fragebogens erstellen wir für dich eine individuelle Stiftungskonzeption

Beratung zu Vermögensüberführungswegen
Mit praktischen Beispielen bezogen auf deine individuelle IST-Situation

Beratung zu Stiftungsstrukturen
Mit individueller Planung deiner möglichen Stiftungskonstellationen

Beratung zum Stiftungsmanagement
Mit struktureller Planung der effizienten Verteilung von Zuständigkeiten zwischen Stiftungsorganen

  • Fragebogen-Analyse
  • Vermögensübertragung
  • Stiftungsstrukturen
  • Stiftungsmanagement

Wir haben für dich einen Fragebogen ausgearbeitet, der uns hilft zu ermitteln, welche Vermögensinstrumente du bereits heute einsetzen kannst, um dein Vermögen nachhaltig zu schützen und deinen Nachkommen steueroptimiert zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der strategischen Vermögensstruktur-Beratung werden unsere Experten anhand der aus dem Fragebogen ermittelten Daten eine individuelle Vermögensschutz-Strategie erarbeiten, mit der du:

- dein Vermögen vor Zersplitterung und Haftungsfällen schützest,

- deine Familie finanziell auf Dauer versorgst,

- eine geregelte Nachfolgeplanung rechtzeitig gestaltest,

- steueroptimierte Erbvorgänge in eigener Regie dirigierst.

Unser Lesetipp zum Thema:

 Vermögensschutz und Unternehmensnachfolge 


Unternehmensnachfolge

Hältst du es grundsätzlich für sinnvoll, dein Vermögen zu schützen? Es in Ruhe steuerlich optimiert erst einmal aufbauen zu können? Um damit dich und deine Familie materiell versorgen zu können? Dann solltest du dieses Buch lesen! Bekanntlich bereuen Menschen nichts mehr, als das, was sie im Leben nicht getan haben. Und viele von Sascha Draches Kunden sagen: 'Hätte ich Sie mal vor vielen Jahren kennengelernt, dann hätte ich sehr viel Geld gespart.' Dieses Buch soll dafür sorgen, dass du das einmal nicht sagen musst.

Häufig gestellte Fragen


Welche Voraussetzungen bestehen für die Gründung einer Stiftung?

Fällt beim Vermögenstransfer eine Schenkungsteuer an?

Fällt beim testamentarischen Vermögenstransfer eine Erbschaftsteuer an?

Können Regelungen im Testament und der Stiftung nebeneinander bestehen?

Funktioniert eine Stiftung als Holding?

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